金吾财讯 | 美的置业(03990)股价继续扬升，截至发稿，报6.64港元，涨幅4.24%，成交额2526.48万港元。
中金发布研究报告称，美的置业公告拟将房地产开发业务进行内部重组，由私人公司持有该业务，同时通过实物分派私人公司股份+现金选择权的方式将私人公司从上市公司剥离。交易落地后，上市公司不再持有私人公司任何股份，由上市公司控股股东和其他选择实物分派的股东共同持有私人公司股份。
该行看好公司潜在业务重构带来的交易型机会。短期维度，该行认为上市公司本次潜在业务重构对股价带来的影响为上行空间大于下行风险：1)受行业贝塔和自身土储结构拖拽，上市公司当前交易于0.19/0.18倍2024-25年市净率，估值安全垫较充分，在当前板块由博弈政策底向博弈基本面底过渡过程中下行空间有限；2)上述潜在交易带来股价的正向催化。
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该行维持美的置业“跑赢行业”评级，目标价6.1港元。
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