昨日凌晨，医疗行业巨头药明生物及药明康德(603259)的HR8333提案未能成功纳入美国《2025财年国防授权法案》（NDAA），引发市场关注。尽管近期预期该法案将被纳入NDAA，但实际并未出现美国《生物安全法案》的任何迹象，表明立法进程存在不确定性。市场普遍认为，该立法可能已经落空。尽管如此，药明系股票开盘时表现平平，后出现拉升，药明生物收盘时涨幅达14%，其他CXO公司亦大幅上涨。外资机构在立法风波中行动值得关注，美林分析师对药明唱空后，其在上周买入量显著增加，持仓由0增至5亿多。
HR8333提案未能纳入NDAA，显示该法案优先级较低。与半导体、新能源行业相比，该法案更注重基因安全与八年缓冲期。对药明而言，短期关注提案、中期关注业绩、长期则需观察全球特别是美国的利率走向，以及投融资周期的复苏情况。过去三年，医药行业经历波折，从对标美股生科的乐观，到集***超预期带来的挑战，再到美国脱钩政策对出海梦想的影响，整个行业经历了严酷的市场环境。尽管对医疗行业的未来保持信心，但出清过程显得极为残酷。至于持仓情况，目前持有科创50ETF（588000）25%，芯片ETF（159995）、半导体ETF（512480）各20%，恒生医疗ETF（513060）20%，恒生科技ETF（513130）18%，房地产ETF（512200）7%，恒生ETF（159920）7%。
股票名称["药明生物","药明康德"]板块名称["医疗行业","CXO"]关键词HR8333提案、NDAA立法失败、外资操作看多看空（看多）药明生物和药明康德因HR8333提案在纳入NDAA立法过程中受阻，被市场解读为立法落空，但股价最终实现大幅上涨，显示市场可能已经消化了不利消息，加上外资机构的买入行为，表明有投资者看好其长远发展。医疗重磅利好和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。
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